我国是世界上最大的镁生产国和出口国,镁产量占全球比重超过85%。我国镁产能高度集中于具有能源成本优势的陕西、山西、新疆、内蒙等地。近年来环保要求日趋严格以及行业竞争的加剧,镁冶炼企业数量总体在减少,每年都有一些企业退出市场。2018 年底我国镁冶炼企业80多家,普遍产能规模较小,前十大企业产量占比仅37.7%,行业高度分散。
据统计:2017年我国金属镁产量为91.26万吨,2018年我国金属镁产量为86.3万吨,产量较上年同期下降5.44%。
2004-2018年我国金属镁产量走势图

资料来源:智研咨询整理
2016-2018年我国镁合金、镁粒(粉)产量走势图

资料来源:智研咨询整理
据海关统计:2018年我国金属镁出口数量为40.98万吨,出口数量同比下降9.78%;金属镁出口金额为10.64亿美元,出口金额同比下降2.51%。2018年我国金属镁进口数量为462.35吨,进口数量同比增长27.83%;金属镁进口金额为1242.01万美元,进口金额同比增长增长44.18%。
1992-2018年我国金属镁进出口统计

资料来源:中国海关
2018年我国金属镁出口均价为2517.1美元/吨,在不考虑汇率波动的情况下,出口均价同比增长8.06%;2018年我国金属镁进口均价为26863.1美元/吨,进口均价同比增长12.78%。
1992-2018年我国金属镁进出口均价统计图

资料来源:中国海关、智研咨询整理
综合海关数据计算:2017年我国金属镁表观消费量为45.27万吨,2018年我国金属镁表观消费量为45.37万吨。
2008-2018年我国金属镁表观消费量统计图

资料来源:中国海关、智研咨询整理
根据下游需求测算,2017年我国金属镁实际消费量为41.75万吨,2018年我国金属镁实际消费量为44.66万吨。
2014-2018年我国金属镁实际消费量走势图

资料来源:中国海关、智研咨询整理
据测算2018年我国冶金领域金属镁需求总量为27.82万吨,加工领域(铸件、压铸件、型材)金属镁需求总量为15.64万吨,其他领域金属镁需求总量为1.2万吨。
2012-2018年我国金属镁下游应用市场需求量统计图

资料来源:智研咨询整理
2018年我国金属镁需求领域分布格局

资料来源:智研咨询整理
目前冶金领域是我国金属镁最大的细分消费市场,冶金领域需求来自于铝合金添加、炼钢脱硫、球墨铸铁、金属还原、稀土镁合金等领域。2018年我国铝合金添加领域金属镁需求总量约为13.90万吨,炼钢脱硫领域金属镁需求总量约为4.62万吨,球墨铸铁领域金属镁需求总量约为3.00万吨,金属还原领域金属镁需求总量约为5.30万吨,稀土镁合金领域金属镁需求总量约为1.00万吨。
2012-2018年我国冶金细分市场金属镁需求总量统计图

资料来源:智研咨询整理
2018年我国冶金领域金属镁需求分布图

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